電影: Gannosuke Ashiya

一羣狸貓原居於和平寧靜的東京郊區，但人類拓展城市，令牠們的生活環境大受威脅。為了保衞家園，狸貓決議與擁有先進科技的人類對抗，復用早已息微的「易容術」，阻止人類的開發活動。初時牠們的惡作劇令人類大感震驚，但後來卻發生了同伴被殺的悲劇……最終唯有向住在隔離森林的狐狸求助，因狐狸曾與人類為敵……這場人與動物之紛爭結果又如何收場？...

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阿寅在小島的一片墓地休息時，遇到來祭拜祖母的阿文，她在大阪工作，奶奶不願離開小島，一個人留在島上。現在，她已經故去，阿文只好到墓地來看望她想念的奶奶。在大阪，阿寅再次見到了阿文，他這才知道，外表典雅、文靜的阿文原來是個藝伎，她有許多不得已的應酬。在談天時，她告訴阿寅，自己有一個弟弟失散了多年，弟弟是五六歲時離開的，現在應該有近 20 年了。阿寅鼓勵她找回弟弟，並陪同她找到弟弟工作的工地，方知道，弟弟是一個月以前突然心臟病發作而去世的，是大家為他料理了後事。悲痛的阿文來到弟弟整齊的宿舍，在這個世界...

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1955 年，信雄（朝原靖貴飾）和父親（田村高廣飾）、母親（藤田弓子飾）住在一起，一家人在大阪泥河邊開著一家小飯館。趕馬車幹苦力活的叔叔、夜晚捕魚的不知名男子，寡言的信雄用眼睛注視著這些貧民區的人們。一個雨天，信雄認識了住在他家飯館河岸對面一艘房船上生活的喜一（櫻井稔飾），還有她的姐姐銀子（柴田真生子飾），他們快成為好朋友。然而，喜一的母親（加賀雅子飾）由於某種難以啟齒的原因遭到周圍人鄙夷，使姐弟倆人的臉上總是有著陰鬱不快的神情，然而他們卻很懂事，也來信雄家串門做客。直到有一天，信雄的父親突然出...

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